Солдаты и офицеры итальянских дивизий шли на Восток, к Москве. Дорого стоил оккупантам каждый их шаг. В этом походе погибает молодой солдат — крестьянин Бадзокки… На Дону итальянцы переходят к обороне. Немцы отшвыривают их с дороги, давят под колесами обмороженных, раненых «союзников». Среди отступающих — старшина Габриэлли. Ему не суждено больше увидеть родину: после многодневного мучительного продвижения Габриэлли замерзнет в пустынном поле…

История любви гордой красавицы цыганки Рады и конокрада Лойко Зобара. Под цыганом Лойко убили трех коней, многие его товарищи погибли, а он все крал и смерти не боялся. Беда подстерегла его в виде красавицы Рады из другого табора. Потребовала Рада, чтобы подчинился он ей, встал на колени и перед всеми правую руку поцеловал в доказательство своей любви. Сценарий Эмиля Лотяну по мотивам рассказа М. Горького.

Лучшая "советская" и гайдаевская комедия, острая, но не злая сатира на скотский советский образ жизни и замечательных советских людей, сделана формально в рамках комедийного детектива. Язык такой, "что половина вошла в поговорки", а образы, созданные актерами, будут жить вечно. Сюжет прост: скромный служащий Горбунков (Никулин), будучи в турпоездке, "споткнулся, потерял сознание, гипс". Только в отличие от "легенды", данной позже капитаном корабля, он запомнил, как ему в гипс закатали "золото и бриллианты". Ехваший же с ним в одной каюте настоящий жулик (Миронов) об этом тоже узнал, и теперь за "бриллиантовой рукой" начали охоту преступники, а, соответственно, на "живца" начали ловлю сотрудники нашей доблестной милиции.

Фильм состоит из трех новелл, объединенных фигурой главного героя Шурика, попадающего в самые невероятные ситуации. В «Напарнике» Шурик сражается с хулиганом Верзилой; в «Наваждении» весьма оригинальным способом готовится к экзамену; в «Операции «Ы» предотвращает «ограбление века», на которое идет знаменитая тройка - Трус, Балбес и Бывалый.